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当他们赶到西海岸时，一只金色的扇贝已经在沙滩上等了很久。远处，一个穿着黑袍子，带着高尖帽子，拄着一根拐杖的老巫婆，正在走来。
憨娜和小海豚分工合作，它负责赶走扇贝，憨娜负责阻止巫婆。
“嘿，女巫先生，我是伊莲娜公主派来的。”憨娜用女仆的口气，叫住了巫婆。
巫婆回过头，眯着眼睛看着她：“你是谁？有什么事儿？”
“公主殿下，要我来告诉您，今天晚上的宴会取消了，您不用去了。”憨娜头一次撒谎没有结巴。
“噢......是这样吗？”巫婆怀疑地走了过来，她把憨娜从上到下扫了一遍，看得小憨娜鸡皮疙瘩掉了一地，连大气都不敢出了。
正当憨娜以为自己要露馅儿，准备使用飞行魔法逃走的时候。
巫婆背过身，生气地说：“取消了，也不早点说，地里的莴苣要收了，我可是很忙的，知道吗？”紧接着她又拿出一个黑盒子，递给憨娜：“拿去，给伊莲娜公主，她该吃药了。”
憨娜恭敬地接住了，说：“知道了，女巫先生。”
回到海里，她把黑盒子拿给小海豚看：“那个巫婆说，这是给假公主的药？”
“药？什么药？”小海豚也看不懂，她们决定回去找个人试试。
4
返程时，她们发现一件很奇怪的事情——没有看见一条鱼儿。明明刚刚来的时候，还有成群结队的鱼儿跟她们打招呼，给他们指路，现在都去睡觉了吗？
憨娜和小海豚本能的提高了警惕，绕过珊瑚礁，加速往回游。
“嗨，朋友，就这样走了吗？”一头凶猛地虎鲨，从正前方拦住了她们。
“你......想干......什么？别,,,,,.吃,,,,,,我”小海豚用鱼鳍护住身体，它可不想被吃掉。
“要我不吃你们也行，必须拿出一件宝物来交换！”虎鲨刚刚饱餐一顿，它根本吃不下她们，可它也不想轻易放过她们。
“我.....我们......什么都没有啊？”憨娜又开始结巴了。
虎鲨从憨娜身后绕了一圈，忽然两眼放光地说：“这个盒子看起来不错嘛！”
听到虎鲨看中了巫婆的盒子，她和小海豚相对一笑，一个鬼点子立刻冒了出来，憨娜假装不愿意给，小海豚假装生气地吼她：“你个守财奴，再不给虎鲨哥哥，我们的小命就没了！”
然后它露出牙齿，假装用长嘴撞憨娜，憨娜假装失手，黑子的盒子随即落入水中，虎鲨一个箭步追了上去，一把将黑色盒子吞到了嘴里，得意地说：“谢谢你们，给我加餐咯！你们可以走了！”
憨娜和小海豚就像没听见虎鲨的话，她们呆在原地，等着看巫婆的药究竟有什么功效？
不到五分钟，虎鲨的光滑的皮肤上就长出了粉色的头发，鱼尾开始变长，背以下的地方开始长出蓝色的鱼鳞，尖锐的牙齿消失了——它竟然变成了一条又黑又丑美人鱼。
小海豚和憨娜看到虎鲨的新形象，笑得前俯后仰，根本停不下来。临走时，小海豚还狐假虎威地对虎鲨说：“你吃了那么小鱼儿，这就算是给你的惩罚了吧！”
虎鲨伤心地哭着，要找她们算账，可憨娜她们怎么会怕一条没有牙齿的鲨鱼呢？
