从前，有一只鸭子，由于它的模样长得和其他鸭子不一样，显得很异类，所以鸭族里没有鸭子觉得它好看，所以所有的鸭子都叫它丑鸭子。
有一天，它觉得自己在别的种族里就可以不受到歧视，来到了鸭族旁的狗族。
一路上它很兴奋，它以为自己的想法有可能是真的，但有可能毕竟只有一半是能，另一半是不能。
“天啊，我发誓我没有见过比它更丑的鸭子，还是只母的！”小孩子向来是天真的，不必在乎任何事，不会考虑后果，所以她说的是真的。丑鸭子真的很丑，不然鸭族里的鸭子不会在给它起称号为“丑鸭子”了。
它的想法是“不能”。它笑笑，打起精神。
丑小鸭不想让别人讽刺它，它想起它在学堂里看过的《丑小鸭》的故事，那只丑小鸭可以变成白天鹅，为什么它就不可以呢？它也可以，它决定效仿那只丑小鸭，成为一只聪明上进的白天鹅。
从此，丑鸭子开始为此努力学习，它真的很努力了，却没有一丝改变，它啊，有点小生气，留着泪的生气。日复一日，年复一年，它最终只是成为了一只聪明上进的丑鸭子。
没有一个鸭子喜欢它，是啊，谁愿意娶一个比自己聪明，还又丑陋无比的鸭子呢？
没有鸭子会喜欢。
“为什么我努力了还是变不成白天鹅？”丑鸭子自言自语，自问自答，“只是因为我是真的鸭子吗？”
对的，丑鸭子是真正的鸭子，只是有些丑而已。
丑鸭子忍受不了其他鸭子的冷嘲热讽，在一个乌黑的夜晚，离开了它生活了三年的家。
月亮圆圆的，是团圆的象征。月光洒在了丑鸭子身上，月光是如此的美，鸭子依旧是那么丑。
路过一片池塘，那时天已经亮了，丑鸭子看见一个青涩丑陋的青蛙。
丑鸭子想起一个小孩说过的一句话，“我觉得它能和青蛙比，我觉得青蛙也挺丑的。”
丑鸭子觉得它们很般配，和王子交往。有一次，青蛙对丑鸭子说：“我是一位高贵帅气的王子，被女巫诅咒成为了青蛙。”
丑鸭子很难过，“那怎样才能让你变回来呢？”
“你不会找到的。”
“我一定会。”
青蛙漫不经心的说：“我需要恶龙的牙齿，仙女羽服的衣角，心爱之人的血。”
丑鸭子知道，恶龙在最西边，仙子在最南边，但丑鸭子并没有放弃。
它向东方走着走着，途步三个月，它找到了恶龙。人们说，恶龙无恶不作，放火攻击鸭族，占山为王。所有英勇的勇士都没能逃过恶龙的攻击。丑小鸭想着如何才能得到恶龙的牙齿，恶龙见到一个丑陋无比的鸭子闯入自己的地盘，心里很是生气，怒道：“你是谁？”
丑小鸭将自己的经历告诉了恶龙，告诉恶龙自己叫：“丑鸭子。”
恶龙非常感动，说：“拔牙很痛，你等着。”恶龙揪起自己的一颗牙拔了起来，“吼！”恶龙痛的大叫，把牙齿给了丑鸭子，丑鸭子很感谢恶龙。
恶龙掉过很多的牙齿，不过都是因为烂了，自然脱落，它把它们当成宝贝看待。
丑鸭子在这里并没有看到勇士的尸骨。
其实并没有恶龙杀勇士。
公主为了逃婚来到恶龙的城堡，见她如此可怜便把它收留了，勇士来到这里是为了杀死恶龙，却看上城堡里美丽的公主，与公主离开了这里。
其实恶龙也挺喜欢公主的，但它既不是王子，也不是勇士。
丑鸭子向它告别，向南方走去，过了三条河，四个草原，十一条小溪，终于来到了仙女家。
丑鸭子看见一个身穿银白衣服的漂亮女子，正拿着一本书静静的看着。丑鸭子心想：“自己也要这么漂亮！”
怎么说呢，丑鸭子有时觉得自己太贪心了，想要拥有无与伦比的美貌。可这根本不可能实现的啊！
丑鸭子说：“我想要你羽衣上的衣角。”
丑鸭子从小被欺负，说话没有礼貌。
仙女看了丑鸭子一眼，悠悠的说：“我的羽衣可是银河制作的，不可以弄坏！”
丑鸭子有点着急，“那怎样才能得到。”
“那你给我你的一个翅膀，我就考虑一下。”仙女是如此的美丽，声音也好好听。
“好。”丑鸭子没有半点犹豫就割掉了自己的翅膀，用仙女递过来的刀。
仙女有点吃惊，来这里的不管是人是动物，都是来讨她的羽衣的衣角罢了，讲条件后，就又都离开了。丑鸭子倒是第一个获得她衣角的。
仙女的感情从来都是逆来顺受，来去自如，从来不倒追。
丑鸭子获得了仙女的衣角，与仙女道别后就转身往回走，按照原来的路，它忘记了“两点之间线段最短”，它快成为一只笨鸭子了。
丑小鸭有经过了恶龙的城堡，恶龙对它说：“你要来我的城堡吗？”
丑鸭子现在又丑又笨，没有领会恶龙话中的意思，果断拒绝了恶龙的请求。
它走啊走，饿了就去觅食，可它看到了美丽的白天鹅也在这里，有点不自在，便饿着肚子继续赶路。
丑鸭子来到青蛙面前，将自己的肚子割伤，流出鲜红的血液，三物化为一颗丹药，闪着亮光。青蛙立刻吃下丹药，变成一位帅气的王子。
王子向来说到做到，拾起晕倒在自己面前的丑鸭子，回到自己的国家。
鸭子醒来时在一个宫殿，很高兴，认为自己这几年来的努力没白费。
鸭子想起童话里公主与王子幸福的生活在了一起，想起白马王子和白雪公主……
国王为迎接王子胜利归来，大摆宫宴，宫宴上很热闹，丑鸭子也在。
王子将自己被女巫诅咒变成青蛙，又变回王子的事昭告天下。
内容是：
王子被诅咒变成青蛙，然后打败了恶龙，取下了恶龙的牙齿，仙女对他也很是爱慕，将衣角给了他，成功让自己变成了帅气的王子。
故事很美好，只是没有丑鸭子。
远在最东方的恶龙知道了，为那只丑鸭子感到伤心，便攻向王子的城堡，想要告诉大家故事的真相。（是故事的真相，故事）
而王子派了勇士，勇士们战胜了恶龙，恶龙死了，它没有看见自己的公主，它没有看见那只可爱愚蠢的鸭子。都说了王子很坏的。
最南方的仙女知道了，来到城堡，看到王子长得如此帅气，和王子过上了幸福的生活。
最让人伤心的是那只为爱情而死的傻白甜丑鸭子，它真的很丑，可它的爱真的是不丑的。它在自己死的时候都在为王子开心，可最后却成为宫宴上的一美味的鸭汤。
女巫曾经对王子说：在你变成青蛙后，会有一个超级爱你的鸭子，他会让你登上皇位，过上你最想要的生活。
