故老相传：很久、很久以前，在云岭之南，偏僻、荒凉的哀牢山区，有一处萧条的小山村，村里住着十余户人家，山民世代以打樵、务农为业。其间有户四口之家：勤劳质朴的父母带着两个年幼的孩子(大娃与二娃)，家境虽然清寒，一家人过得还算是其乐融融。
小山村座落在莽莽苍苍的群山深处，周遭长年被遮天蔽日的原始森林所覆盖，而在寒冷潮湿的密林深处，充斥着阴森森的气息！据说在这些幽冥深处潜伏着一种恐怖、凶残的恶魔——“山魈”！
山魈面目狰狞、身形似人、混身上下长满了长长的毛发，有种血腥的嗜好——喜吃小儿。他们常常装扮为人的模样，在夜深人静时摸进有人烟的地方伺机下手。
这一年又快到除夕了，一大早大娃的父母把收集好的山货装上了牛车，准备运到几十里外的集镇贩卖，以换取日常生活的必需品，顺并购置一些年货以备过年。
临出发前母亲叮嘱大娃道：“你要照顾好弟弟，切勿贪玩，太阳一落山你俩就得赶快回家、紧闭大门、早早睡觉、任何人叫门都不答理，记住娘对你说的话，提防山魈！”
“娘，我记住了。”大娃点点头。
兄弟俩目送父母的身影消失在山路的转角后，就牵着手回到了村里，在村前的大榕下玩了一整天。山风呼啸、暮色四合，夕阳在天边留下最后一抹余晖时，兄弟俩挽着手回到了家里。
大娃把早上吃剩下的饭菜热了热，两兄弟在暮光中用了顿简单的晚饭。饭后，两兄弟洗好脸脚，上床躺下歇息。
屋外，夜已漆黑，月黑风高，伸手不见五指，“呜、呜、呜……”远处山林里传来豺狗凄厉的哀号。
“哥哥，我怕！”二娃吓得扑在大娃怀里颤栗起来。
“不怕、不怕……”大娃紧紧搂住弟弟发抖的身体安慰道。
夜已深，兄弟俩迷迷糊糊睡去。“梆、梆、梆……”门外响起了急促的叩门声，两兄弟从睡梦中惊起，二娃失声喊道：“哥哥……”
“噓！别出声。”大娃蒙住了二娃的嘴巴。
“梆、梆、梆……”叩门声越加急促。
“谁……”大娃厉声质问。
“大娃，我是你外婆啊！快来开门。”
“外婆……”二娃高兴得嘣起来想冲出去开门。
“别忙！”大娃一把拽住了二娃的手，高声朝外面喊道，“外婆，你怎么来了？”
“大娃啊！你娘托人捎信给我，要我来照看你哥俩的，快开门啊……”
大娃放心了，摸着黑走到门边，掀掉门栓，打开大门，一条黑影嗖的串了进来。
“大娃啊，二娃呢？”黑影拽住大娃的手问道。
“在里屋呢！”
大娃与外婆走进屋里，二娃从角落扑进外婆的怀里。
“二娃乖！”外婆拍着二娃的肩膀安慰来，“你哥俩吃了饭没有？”
“早吃过了，外婆！”大娃回道。
“那我们就此睡吧，快些上了床去，外面风大，别凉着了！”外婆边说边牵着二娃的手摸着黑上了床。
大娃摸到另一张床上躺下，外婆的到来，让大娃忐忑不安的一颗心终于放松下来。一阵睡意袭来，大娃很快沉入梦乡……
“咔嚓、咔嚓！”一阵尖锐的咀嚼声把大娃惊醒，声音是从对面床铺上传来的。
“外婆，你在嚼什么呢？”
“孩子，外婆吃蚕豆呢！”
“给我尝几颗吧，外婆。”
“乖乖，伸手过来！”
大娃伸过手去，接过了几颗圆溜溜的东西放到嘴里，“啊！这是什么？”大娃的心里一惊，“是——是手指头！”大娃忽然醒悟，对面躺着的不是外婆，而是山魈！这些所谓的＇蚕豆＇是二娃的手指头……“
弟弟已经遇害了！”泪水从大娃的眼中涌出，“现在怎么办、怎么办？”大娃强忍悲痛把手指头塞到枕头下，着急的打起主意来……
这是怎么回事呢？原来，清晨大娃哥俩和父母在村口分别时，正好被躲在密林深处的山魈看到。这个凶恶的怪物已经饿了两三天，看到这么一个天赐良机岂肯错过。天一黑他就潜伏在村外，熬到半夜摸到大娃家门口，假冒成外婆混进了家门，待大娃睡去，他就对二娃下了毒手。山魈正大啖朵颐时，大娃被惊醒过来，长毛怪正吃得高兴也没顾忌，就塞了几根二娃的手指头给大娃。
“外婆！我急了，要解手！”想好主意的大娃喊道。
“乖乖！自己去吧。”正吃得高兴的长毛怪不耐烦的回道。
大娃下了床、摸着黑走了出去、一出里屋，大娃一溜烟跑到后园子，刷、刷、刷……三、五下爬上了后园的柿花树。
夜凉露冷，时间流逝……
吃完了二娃的长毛怪仍没饱足，直盼着大娃回转来再饱餐一顿，可左等右等大娃这猴崽子还是没回来。长毛怪等急了，摸黑奔出，来到后园茅厕，找了半天也不见大娃。
“大娃、乖乖，你跑哪去了？”气急败坏的长毛怪尖声喊了起来。
柿花树上的大娃借着星月的微光早已看见这个“妖外婆”的真面目。只见山魈血盆大口、长嘴嘹牙的正站在树下呐喊。
大娃看着他蹿来蹿去忽然有了个主意，随手折了一串布满倒钩刺的枝干握在手里然后喊道：“外婆，这儿……我在树上吃柿花呢！”
山魈抬起头怪叫道：“乖乖，黑咕隆咚的，你咋摘柿花啊？”
“外婆，树上的柿花可多了，又大又甜！我伸手就能摸到。”
山魈被逗得馋涎欲滴，急忙忙嚷到：“乖乖、快，摘两个给外婆尝尝鲜吧！”
“好的，外婆！你老张开嘴，我来喂你……”
山魈张开了血盆大口，大娃提起刺干狠狠地戳进了它的喉咙深处，“啊……”山魈一声惨叫，倒在地上痛得死去活来、滚来滚去、辗转哀号……滚了小半个时辰后，山魈不动了。
树上的大娃紧紧抱着树干，忍着心中的悲痛与惊悸默默期待着黎明的到来。
时间缓缓流逝，东方的天际慢慢露出了黎明的曙光，一抹金色的朝阳划破了天地间的黑暗，给人间带来了光明和希望！
借着晨曦的微光，大娃看到倒在地上血泊里的山魈早已气绝。大娃滑下树干，用脚踹了这头妖怪两下，长长吐了一口气，向着天际喊道：“弟弟！哥给你报仇了；报仇了！”
“报仇了……报仇了……”
大娃的呐喊声在群山间久久回荡……
