"狐狸"是一种狡猾的动物，性格孤僻阴冷可她们吸收日月精华，采阳补阳经过修炼幻化人形为祸人间。
相传商纣无道，一只狐狸精幻化成苏旦己入宫，为了迷惑纣王，兵连祸结，生灵图炭。姜子牙奉师命下山助周武王讨伐商讨，完成封神大业。
旦己被送上斩妖台，临刑前怒斥道：我狐氏一族，与人类势不两立。只要剩下一人，必要你们血债血偿。
数百年后，又出现了一只狐妖出现在西周王宫里，她化名褒姒，迷惑幽王，周幽王烽火戏诸候，也只为她一笑。后来，白犾入侵，西周因此覆灭。虽然平王东迁延续政权，可周天下名存实亡。
春秋五霸，战国七雄，统一于秦，百姓祁望的太平生活，只是昙花一现。狐妖紫玉与赵高勾结以长生药迷惑而始皇蠃政为建千秋基业急于求成，开始筑长城，盖阿房，修弛道，滥征民夫死伤无数，流离失所，死伤枕藉。
狐妖紫玉与赵高勾结，以美色迷惑，秦始皇派方士寻找长生不死之药，徐福带着五白童男童女，远赴海外，可能去了扶桑，在那里扎根，繁衍后代。秦始皇因服用太多的丹药，在寻游途中，在搏浪沙遭遇张子房和行刺，身受重伤，最后死于沙丘。
随后紫云与赵高、李斯合谋，假传圣旨暮改诏书，毒死蒙甜与扶苏，立胡亥为二世皇帝。
二世又把紫云接收到自己的宫中，供自己享乐，二世比秦始皇更残暴不仁，一时间大地狼烟四起，陈胜、吴广揭杆起义，各地相继暴发农民起义，大秦江山风雨飘摇。紫玉又在此时让狐氏一族在后咸阳城作乱，百姓死伤无数。
张良与范增精通星相之术，一天夜里，他俩聚在一起观星，张良道：帝星暗淡无光，将星诈显，必将大秦基业连根拔起，在西南方向的咸阳，又有狐妖作怪。小童和小平在树上玩耍，一时不小心从路上滑落下来，范增去看他俩的伤势，正在此时，又有一颗不起眼紫微星出现，张良推断，这颗星才是真命天子。
话说两头，刘邦把所有去郦山的人夫全部施放，躲藏在沛县的邙荡山一带起方，后来就带着他们上山落草了。刘邦命夏候婴找到萧何
商议里应外合夺取沛县。这一天，刘邦带着部下下了山，并成功夺取了城池，刘邦被推举为沛公，从此打起了，反抗暴秦旗号。
另一方，项羽与叔文项梁杀了会藉子郡首阴通带着八千江东子兵起义，发展得很快，他们请范增为军师，立楚怀王熊心为王，仍称为楚怀王，他们一路攻城略地江南一带地方很快就从落入了项氏叔侄手中，各地纷纷响应，他们与项楚军结盟，秦朝江山遥遥欲坠，大厦将倾。
刘邦来到薛县会盟，范增从空中看出不妙，此气东来，四周祥云贡护，分晰了当日观星定有紫微星出现。一时血气涌上心头晕倒在城楼上。项羽来看望范增的病情，范增道：将军要成就霸业，欲杀刘邦，项羽见刘邦对自己恭顺有加，又有结义之情，说刘邦不配当他的对手。
项羽感叹：天意，天意！狐妖紫玉意除掉、刘邦、被客居楚营的手张良击退。张良自刺杀秦始里后逃往下丕城在那里遇黄上石公，承蒙黄石公收为徒弟传授太公兵法，星象之术，和玄门法术。对付妖精手到擒来。
紫玉见二世大势已去，直接离开了咸阳，再一次闯进楚营，这一次她附在虞姬身上，又跑去迷惑项羽了。范增屡次规劝，红颜祸水，离那个女人越远越好，项羽好心当成驴甘肺，说范增是个老糊涂。不久，项梁在定陶战死，临终让项羽拜范增为亚父，好范增好好护佐项羽，成就帝王霸业。
楚怀王见刘项乃虎狼之师，使出一招离间之计兵伐二路，由宋义、项羽领兵一路北上取函古关，进一路西进取武关，先入咸阳者为关中王。张良见韩王成难成大器随刘邦西入关中，一路招降，兵不血忍的直取关中，项羽在巨鹿与章邯火拼，破虎沉舟，大败秦军，又在兴安坑杀降兵，弄得那里一片火海。
项羽所到之处遇到秦兵顽强抵抗，刘邦一路招降对各地军民秋豪无犯。刘邦比项羽提前到达关中。项羽到关大怒双方展开惊心动魄的鸿门宴，项庄舞剑意取刘邦人头，唯项伯拦阻，无从下手。紫云附身虞姬对沛公下了药，使其晕迷不醒，张良带沛公回到自己的军营，正在寻求治疗的办法。
张良命萧何曹参等人……准备七七四十九盞灯，将青龙、白虎、朱雀、玄武四星象，向天借阳寿，张良烧香祭奠对天誓词曰：沛公身系天下安危，解民倒悬，望天垂怜！
范增也开始作法，两人展开与天搏斗，张良技高一凑，一片一片黑云散开了，月光照在沛公身上，沛公苏醒了，沛公乃天命所归，自有福报，岂会为妖邪所害。
范增已开始察觉虞姬的异样，他们有共同的敌人，范增并没有在项羽面前拆穿她的身份。
项羽率军进入咸阳，狐妖进谗言，大肆烧杀，劫掠百姓，项羽自立为西楚霸王，建都彭城列土分封大八诸候王，章邯、董艺、司马欣，为三秦王、刘邦为汉王、英布为九江王等……
正在各人前住各地就藩，狐妖又在项羽面前进谗言：让刘邦随霸王去彭城，好吃好喝，让他享受，即全了弟兄之意，又解除了后患，一举两得。
这狐妖与汉王刘邦有何冤仇哇！为何非要制汉王于死地不可呢？
这是关于汉王在盲荡山起义的传说。
这狐妖有十条尾巴与那白蛇义结金兰，在丰沛一带无恶不作，以吃精壮男子为食采阴补阳，当时刘邦正隐藏在山中，落草为王，跟随着刘邦的有数十人被害。
刘邦是赤龙化身，真命天子，当时正是二妖法力锐减，无法作恶之时，刘邦手持三尺斩，斩了白蛇，狐妖狡猾多端，被刘邦斩去一跟尾巴逃之夭夭。从此变成了九尾狐。
原来狐妖与汉王有这么一段过节，怪不得三番四次要置汉王于死地……
难道汉王就此认命，从此变成项羽的介下的囚犯吗？
当然不会……关键的时候有一个叫陈平的人挺身而出，他趁附在虞姬身上妖狐闭关，趁范增有病外出救医时帮了汉王一把。
陈平对项王说道：刘邦是与大王灭秦功臣之一，大王即封他去蜀地，今又反悔，传出去有陨大王的威大王的威严，若将刘邦父母妻儿为人质软禁起来，刘邦定然俯首称臣，再以章邯等三秦把守栈道出口，刘邦便无翻声的机会。不敢与大王为敌……项羽听信了陈平的建议，放刘邦入蜀，而将张良扣在了咸阳。
次日刘邦率领数万汉军入蜀范增听说后派人追杀刘邦，汉军刚过栈道，眼看追兵将置，萧何提醒刘邦有子房锦嚢，汉王打开一看写着“火烧栈道”四个大字：汉王命樊哙依计而行。范增追兵赶至只见栈道上一片火海，只有率军回撤。
张良在街上散步，偶遇一个人，在交谈之中发现此人文滔武略，深暗用兵之道，张良想此人便是为自己替汉王物色已久的大将军。这个人姓韩名信、淮阴人、人称垮下小儿。
张良与韩信见旁边有个酒馆，一起进去边喝边谈论天下大势。
张良道：韩兄！我敬你一杯，请问韩兄对眼下的形势有很见解？
张兄！秦覆灭之后，项羽效仿周公列土为疆，彼此间制造事端，又将是天下大乱之源，据我看义帝命不久已，早晚为项羽所害……当二人正谈得正来劲时，街上传来，有人被害，张良、韩信去现场观看，死者不是人为，而是为狐妖所害。张良用玄光法术看到狐妖的老巢，就在备咸阳东南方向不远的一个山洞里。
他用碎石堵住洞口，用火攻，将这群妖精烧死洞中，狐妖另有出口，被韩信用翠竹插死，这群狐狸精无一生还。张良的夫人邹氏将狐狸皮制成大衣张良送给项羽，项羽披在身上非常暖和，虞姬也就是确痛入追心，发誓：要杀张良报仇！
这天虞姬也就是狐妖紫玉向项羽请张良入宫教她吹箫。张良入宫来到她的宫中。她在张良旁边动手动脚，接着把衣服脱掉，大喊非礼，项羽看见大怒，准备杀死要对张良动刀刃。
张良这下跳入黄河也洗不清了。追兵追杀张良来至御花园的池塘边，张良跳了下去，项羽以为张良被淹死了，熟不知这是张良的金蝉脱窍之计。借水遁逃之夭夭。
张良回家到家中，接上妻子房离行前来到韩信府上，给了他一张前往巴蜀的地图，这条路可以通往汉中让他离开项羽，另则去投奔明主。
紫玉见虞姬的肉身是个雷坠，强行驱除她的魂魄，将她合二为一。张良与其妻则在躲藏一个深山中浅行修行，等待时机。
不久，项羽一把大火烧了阿房宫之后正式迁都彭城，（今徐州）并命英布将义帝暗杀于去彬州途中十里坡。
韩信离开咸阳后，从陈仓小道入蜀，来到南郑。汉王刘邦入蜀后，不是喝得鸣叮大醉，就是在市井街上斗鸡，根本不过问国家大事。萧何曹参忙里忙外忙得不可开交。
汉军士兵见汉王无心东归纷纷逃走，军心士气低落，汉王下令凡是私自出逃的士兵，抓住斩立决。抓住奸细赏钱三千！韩信来到南郑被傅宽的部将当奸细抓住，要用韩信的人头去换赏钱。
这天，韩信与几名士兵被押上断头台，口和眼睛中用布之内的东西塞住、蒙住，说不出话来。恰巧箫何巡视水患路过此地，看见了韩信要说什么？盘问之下，瞅出了这个人的罪行，当场命人砍了头，以正视听。
箫何将韩信接到自己的府上，当晚秉烛夜谈，他发现韩信是一个不可多得的军事天才，第二天上朝把韩信举茬给汉王。韩信在淮阴受垮下之辱，早已是声名狼藉。正是这个原因，汉王不怎么重视韩信，仍然吃喝玩乐，不理国事。
这让韩信大失所望，连夜离去。箫何闻知，追了出去，汉王这下以为箫何也离开他了，非常后悔，遂派夏候婴去追……这天晚上月明清晰韩信一个人坐在河边仰天长叹说道：我韩信困顿窘迫、展转多处、何处才是我韩信一展抱负之地呀！箫何箫丞相追了过来说道！这里便是……
随后韩信便随箫何回去了。箫何回到汉王处再三举茬韩信为大将军，汉王同意了，这天汉王举行隆重筑坛拜将大典，正式拜韩信为三军统帥。
韩信任大将吉，加紧操练汉军，用明修栈道，暗度陈仓之计平定三秦，收服关中。并在咸阳广邀诸候，宣布项羽试君罪状，趁项羽陷于齐地，兵不血刃夺去了彭城，项羽反过，汉军大败，刘邦四处躲藏。这时张良下山寻找刘邦下落，以移山倒海之术，安全将汉王送达汉营在广武、成高一带与项羽形成对峙。
这个时候隐藏在楚营附身在虞姬身躯里的狐狸精紫玉又有动作了，她向项归撒谎说身体不适要休息休息，项羽忙着对付汉王，没有阻拦。这个时候紫玉作法，下了一场毒雪，汉营将士死伤无数。
项羽趁火打劫，发起攻击，汉军大败，张良发现此乃妖精所为，施法阻击楚军，项羽退兵为营。张良布下伏妖阵法，金木水火土，乾上坤下、太极生两仪，四象生八卦再选了数名武将镇住妖气，紫玉的妖法瞬间化为无形，天象出现一片祥和。
韩信分兵攻伐赵代燕齐等地，项羽大惊，与汉军议和，汉王将计就计，双方以鸿沟为界，东属楚、西属汉、又出其不意，追击项羽于固陵，汉军败退。刘邦与韩信、彭越等……会师将项羽围在垓下。张良以四面楚歌之计，楚军所剩无几。紫玉装模作样，为项羽整装，诈死为项羽壮行，上演了一出霸王别姬。
项羽带八百骑兵，冲过韩信的十面埋护，所有人马全部阵亡，只剩下孤身一人来到乌江，见大势已去，自刎身亡。项羽那匹乌骓马被一老者载走了。
次日汉王将项羽与虞姬与鲁公鲁夫人厚葬。一旁的张良看到虞姬的尸身时，发现早已被妖怪吸掉了三魂七魄。于是开通天法眼看见狐妖紫玉张牙舞爪意对汉王不利张良使出了浑身解数再一次救他于危难。紫玉想逃走，张良用黄石公传授的法宝紫金玉净瓶，将她收了进去，为民除了一害。
刘邦正想说称帝建国后，以何地为都，张良明白“飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。先一步说道：天下已定正是子房功成身退之时，请主上准臣归隐田园，不问世事。刘邦念张良功劳，封张良为留候，将留县封给张良作食邑。张良带着妻儿就任，离开了长安。
刘邦在群臣的拥戴下，登基称帝，建国号大汉，史称汉高祖。
张良与妻儿过着与世无争悠载悠载的田园之乐乐不思蜀。
