葫芦回到城堡里，它穿过一条又一条街，穿过一座又一座桥，四处去寻找长得胖的人。葫芦找到了二十个胖子，它找遍了全城堡，却怎么也找不到第二十一个胖子。葫芦焦急起来了。
在找到的二十个胖子中，他们都说他们没有孩子，不是爸爸。城堡里没有其他胖子了，该怎么为小男孩找到他的爸爸呢？
葫芦急得像热锅上的蚂蚁，在城堡里四处穿梭，一会儿来到桃树下，一会儿钻进烟囱里，一会儿挤进小屋中。它在寻找着小男孩的爸爸。
过了一段时间，它发现了一个人，一个长着兔子一样的长耳朵，还长着一颗金牙的人。不过，那个人却是个瘦子。
“小男孩说的爸爸是个胖子，那个瘦子应该不是小男孩的爸爸。”葫芦心想。它观察了瘦子半个钟头后，却改变想法，“那个瘦子肯定是小男孩的爸爸！”
葫芦来到瘦子的面前，说：“你的孩子很想念你，他想见你一面，他就在巨人的城堡外面等你。”
瘦子高兴地说：“我也很想念他，很想见他，快带我去见他吧。”
葫芦在前面带路，瘦子跟在后面。葫芦翻过城墙，来到了城堡外面。瘦子顺着梯子爬上城墙，也来到了城堡外面。
“爸爸，你怎么变瘦了！”守在外面的小男孩像一阵风般扑进瘦子的怀里。
瘦子摸摸小男孩的头，说：“爸爸因为太思念你才变瘦的呀。爸爸以前很胖的。”
爸爸和孩子聊了很久，聊了很多事情，聊到天快要亮了。
葫芦对小男孩说：“知道为什么我肯定他是你爸爸吗？因为他手里拿着一颗糖果，左边口袋里装着一个玩具熊，右边口袋里装着一个布娃娃，只有爸爸才会这样的。”
小男孩说：“太感谢你帮我找到爸爸了。”他从花丛中折了一朵牡丹花夹在葫芦的藤枝上。
葫芦说：“我得回到城堡里了，巨人快醒了，我要在他醒来之前回到他的心里。可不能让他发现我住在他的心里。”
葫芦翻过城墙，它迅速赶回巨人住的房子，并不断缩小缩短，最终全缩进巨人的心里。
